○投資助言・代理業有料面談概要
　当事務所では、メール又は電話での投資助言・代理業に関するご相談は、原則として無料にてお受けしていますが、投資助言・代理業有料面談では、Zoom又は対面にて1時間程度の面談を通して、投資助言・代理業への登録及び投資助言・代理業への登録を要しない業態をも含めたお客様の様々なご質問にお答えします。
　投資助言・代理業有料面談では、次のような客様のお悩みを解決いたします。

☑投資助言・代理業に登録するための人的要件等の登録するための条件についての相談をしたい。
☑現在行っているビジネスが投資助言・代理業に該当しているのか教えてほしい。加えて、もし該当している場合は、どのような変更を加えれば該当せずビジネスを行えるようになるのかアドバイスしてほしい。
☑金融に関するビジネスを始めたいと考えているが、投資助言・代理業とIFA(金融商品仲介業)のどちらが、自社で始めたいと考えているビジネスに適しているのかアドバイスがほしい。

○投資助言・代理業有料面談のお申込みからの業務の流れ
※赤字の部分がお客様にご対応いただく部分です。

1．お客様からのお申込み
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2．契約書の締結
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3．電子メールにて面談時のお客様の質問事項の確認を実施
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4．お客様の質問事項の確認を基に面談に使用する資料を作成
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5．Zoom又は対面にて投資助言・代理業有料面談を実施
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6．お客様に当事務所指定の銀行口座に業務報酬を振り込んでいただく
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7．業務報酬の振り込み確認後、PDF化した領収書を電子メールに添付してお客様に送付

○投資助言・代理業有料面談業務報酬
◇投資助言・代理業有料面談[面談時間は1時間程度を想定]：11000円(税込)
※面談時間1時間超過ごとに追加で5500円(税込)を頂戴いたします。

※お問い合わせだけでもお気軽にご連絡ください。
※約2分で入力完了
※必要な項目についてご入力いただき、お問い合わせ内容の先頭に「投資助言・代理業有料面談を希望」と記載し、その後に具体的なご相談内容を記載してご送信ください。

電話番号:080-6583-7644